Sprijinirea consultanților financiari
În timp ce sintagma "asistent de vânzări broker" este în continuare o parolă comună, majoritatea firmelor de management al averii vor folosi oficial "consultant financiar vânzări asistent", sau ceva similar, reflectând titlul de profesioniști în investiții asistați de aceste persoane.
Această categorie de posturi este printre cele asociate în mod tradițional cu femei de pe Wall Street.
Găsiți locurile de muncă
Utilizați acest instrument pentru a căuta deschiderile actuale de locuri de muncă în acest câmp.
Educaţie
În ultimii ani, această categorie de posturi a fost considerată potrivită pentru absolvenții de liceu. Astăzi, în concordanță cu creșterea generală a nivelului minim de educație așteptat pentru multe poziții, este necesară în mod normal o diplomă de licență. Cursuri în finanțe, contabilitate și / sau economie este de ajutor, deși nu este necesar.
Certificare
Nu sunt necesare certificări speciale, cu excepția asistenților de vânzări înregistrați. Persoanele din această subcategorie a domeniului pot accepta și procesa ordine de comerț nesolicitate cu valori mobiliare, plasate de clienți în întregime din proprie inițiativă.
Cel puțin, asistenții înregistrați în vânzări trebuie să treacă examenul Series 11 oferit de FINRA și să îndeplinească cerințele privind educația continuă. Firmele cu valori mobiliare mai mari, însă, solicită calificări mai riguroase, insistând în schimb să treacă aceleași examene Seria 7 și Seria 66 care fac parte din certificarea și instruirea consilierului financiar .
Sarcini si responsabilitati
Un asistent de vânzări afișează apeluri telefonice către consilierii financiari și rezolvă probleme operaționale, cum ar fi probleme cu declarații, depozite, cecuri și tranzacții cu cărți de credit. Un asistent de vânzări are astfel o mare influență asupra satisfacției clienților.
Agenții de vânzări înregistrați îndeplinesc aceleași sarcini, pe lângă procesarea comenzilor comerciale nesolicitate.
Cu toate acestea, de obicei nu li se permite să ofere consultanță de investiții de orice fel.
Programul tipic
O săptămână de lucru de 40 de ore sau ceva aproape de acesta este tipic pentru un asistent de vânzări. Cu toate acestea, trebuie să existe perioade de ocupare, cum ar fi pe piețele turbulente, atunci când munca depășește aceste ore. În plus, asistenții de vânzări sunt adesea așteptați să participe la evenimente în care clienții sunt distrați.
Ce vrei sa faci
Cei cu abilități excelente ale oamenilor se bucură adesea de interacțiunea constantă cu clienții. Depanarea pentru clienți oferă o atenție deosebită pentru locuri de muncă și criterii clare pentru succes.
Ce nu e de placut
Sprijinirea unui consilier financiar ocupat, cu un număr mare de clienți, înseamnă un flux constant de solicitări telefonice și o presiune constantă în timp pentru a rezolva problemele.
A plati
Compensația este foarte variabilă, în funcție de firmă și de mărimea și rentabilitatea cărții de afaceri a consilierului financiar. Salariul pentru un asistent de vânzări asistat de obicei va varia între 30.000 și 60.000 $. Însoțitorii de vânzări înregistrați, după cum se poate aștepta, tind să câștige la capătul superior al acestui interval. Eligibilitatea pentru participarea la bonusuri variază în funcție de companie.
Consultanți plătiți pentru asistență în vânzări
Într-o încercare continuă de reducere a cheltuielilor, multe firme de brokeraj și administrare a averii au trecut într-un sistem în care salariile pentru asistenții de vânzări sunt deduse din plățile consilierului financiar.
Morgan Stanley, care are în prezent cel mai mare contingent de consilieri financiari, este cel mai notabil exemplu. Astfel de asistenți de vânzări sunt oficial angajați ai firmei, dar firma a renunțat efectiv la multe, dacă nu la toate, costurile de compensare.
În cazul în care acest sistem este în vigoare, este obligat să diminueze deschiderile de locuri de muncă și să plătească potențial pentru asistenții de vânzări. Numai cei mai de succes consultanți financiari vor câștiga suficient pentru a-și asuma un asistent de vânzări sau pentru a plăti un salariu competitiv.
Avansare
Pe măsură ce urcați curba de învățare, căutați deschideri care să susțină mai mulți consilieri financiari cu experiență și de succes, cu scopul de a obține o creștere corespunzătoare a salariilor dacă vă aduceți la bord. Mult mai puțin frecvent, un asistent de vânzări (în special unul care este înregistrat) poate să-și folosească experiența de suport pentru vânzări pentru a deveni consilier financiar.
În timp ce această cale are sens logic, ar putea exista bariere culturale în unele firme pentru a le lua. O altă opțiune de lider este să folosiți contactele zilnice cu zonele de operațiuni de brokeraj ale companiei pentru a vă deplasa acolo.
Pentru mai multe informatii
Urmați linkurile de mai jos pentru mai multe detalii despre acreditările și categoriile de posturi asociate. Categorii de posturi similare sunt de interes în două privințe. În primul rând, trebuie să vă îngrijoreze din punctul de vedere al înțelegerii tipurilor de persoane cu care veți lucra îndeaproape, a rolurilor acestora și a modului în care acestea vă pot fi de ajutor pentru dvs. și pentru baza de clienți pe care o deserviți. În al doilea rând, ele contează, de asemenea, din perspectiva identificării unde vor exista cele mai probabile opțiuni de carieră viitoare dacă decideți să treceți mai departe. În acest sens, consultați, de asemenea, articolele noastre despre importanța creării de rețele , a mentorilor și a sponsorilor la locul de muncă în dezvoltarea și dezvoltarea carierei.